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huanghuan
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     我国不锈钢产业自2000年以来一直保持的单边增长态势在2015年开始了新的趋势性转折。2015年1季度,我国不锈钢粗钢产量501.4万吨,同比下降1.37%。其中,300系(Cr-Ni)增长3.17%,200系(Cr-Mn)下降3.46%,400系(Cr)下降9.41%。尽管2015全年的不锈钢产量还会出现增长,增速将会出现明显下降。从市场反馈看,缺少镍元素的200系与400系不锈钢将遭遇更多挑战,300系不锈钢会赢得市场青睐,由此也拉开了中国不锈钢产业从“量增”走向“质变”的崭新画卷。


      一、产业现状需要转变

      2014年,我国不锈钢粗钢产量增长14.27%,达到2169.2万吨,占全球总产量4170万吨的52%,首次超过全球一半的占比。我国以矿石冶炼不锈钢的规模化生产企业超过30家,其中,9家的粗钢产量超过100万吨。从2000年直到2014年,我国不锈钢粗钢产量一直保持着双位数的高速增长,由此也带动全球不锈钢粗钢产量在2005至2014年的十年间有6年保持了正增长。2005年,我国不锈钢产业开始腾飞,年增长51.6%,并引发全球的不锈钢粗钢产量增长17%。2010年,我国不锈钢粗钢产量以增长22.8%的强劲动力拉动全球增长31.4%。从2010年开始,中国的不锈钢产量已经成为推动全球增长的主要动力。2014年,我国的增速虽然回落到14.27%,依然带动全球的增速达到9.45%。

      中国是不锈钢主要原料铬、镍资源极度贫乏的国家,金融危机以前的高镍价迫使我国不锈钢产业开始了原料多元化的艰难探索。通过开发几乎不含镍的铬锰以及纯铬不锈钢,由此推动不锈钢粗钢形成了200系、300系和400系三大系列,并在此基础上发展诸多细分牌号。几乎全系列不锈钢的开发扩大,既满足了不锈钢加工制品的材料需要,也丰富了不锈钢铸锻产品的原料需求。无论手机外壳,还是水暖管件,中国已经形成了门类齐全的不锈钢产业体系。

      15年的高速增长推动我国不锈钢产能迭创新高。目前已建成粗钢产能3005万吨,还有1000万吨在建产能将会陆续释放,产能过剩的矛盾已经显露苗头。不断延伸的高铁、地铁等轨道交通,以及不断升级的船舶、管道等运输设施,都将拉动不锈钢的需求不断扩大。“一带一路”的宏伟计划开始付诸实施,中国制造2025带动的智慧制造蓬勃发展,都将对不锈钢形成需求支撑,由此也将缓解产能过剩的巨大压力。预计2015年我国不锈钢粗钢产量将达到2350万吨,2016年的产量也将保持增长态势。

      2005年开始以低价镍铁替代高价镍板的冶炼工艺得到了长足发展,在过度竞争导致的成品价格反压下,从减少成本的推力下,镍铁替代率已经上升到当前近80%的超高比例。在此基础上,为了不断降低成本,以红土镍矿直接入炉的液态镍铁“热装热送”冶炼新工艺以及“连铸连轧”新装备正在全行业展开推广。新工艺配合新装配,不仅大幅降低了中国不锈钢的原料成本,同时也降低了生产能耗及制造成本,直接导致了全球不锈钢价格的断崖式下跌,也因此有力促进了不锈钢应用领域的无限扩大。与此同时,加工领域的工艺创新、设备升级以及技术发明也不断涌现,许多不锈钢企业都拥有了专利技术,江苏甬金金属科技有限公司等不锈钢轧制企业的不少新工艺、新技术还获得了国家级发明奖项。

      虽然我国不锈钢产业发展迅速,终端产品依然还主要集中在棒材、线材以及制管等中低档领域,一些优质材料和高端产品还需要进口。2014年,我国进口各种不锈钢材82.4万吨。此外,由于我国东、中、西部的经济发展不均衡,加上规划长期滞后以及市场聚集效应等因素影响,我国不锈钢产业目前主要集中在华东、华南等经济发达地区,广阔的西部只有酒钢、金广集团这两家大型不锈钢生产企业,区域不平衡十分显著,将会对就近满足“一带一路”带动的中西部市场巨大需求产生不利影响。

    二、发展挑战促进转变

    我国人均不锈钢表观消费量在2014年达到13.6KG,远远高于全球人均5.9KG的水平,位居世界前列。2015年是中国人口红利消失的转折年,由于人口增长推动不锈钢乃至钢铁需求增长的动力正在减弱。我国经济也因此正从高速增长向中高速增长转换,依托经济高速增长带动的不锈钢消费增长已经趋向弱化。

    2010年,我国首次实现不锈钢出口量(153万吨)大于进口量(107.3万吨)的趋势性大转折,实现净出口45.7万吨。从此以后,我国不锈钢产品迎来了出口增长的黄金时期。2014年,实现净出口302.8万吨,接近2005年的314万吨进口峰值,超过2005年的270.3万吨净进口量。全球经济至今仍未彻底走出2008年金融危机的阴影,国外针对中国不锈钢的反倾销案例不断增多,2014年出口385万吨不锈钢对应的45.12%高增速,今后恐难再现。2015年1季度,我国不锈钢出口79.7万吨,同比下降1.7%,预计全年出口量将与去年大致持平。

    《中国制造2025计划纲要》已经在今年5月颁布实施,我国工业已经正式开启4.0时代。智慧制造亟需不断升级的不锈钢等特殊钢材作为原料进行强力支撑,迫切需要我国不锈钢产品快速摆脱以普通民用建材为主的中低端形象,同时要求高端优质不锈钢材料的成本不断降低。为了有效解决远距离物流成本的隐形制约,必须通过市场化手段主动调节不锈钢产业过度集中东部沿海的布局不合理局面。

      我国生产不锈钢所需的主要原料铬、镍以及铁等矿产资源都严重依赖进口,客观上要求不锈钢产业走资源节约型发展道路。铬资源储量只有1120万吨,不足全球75亿吨资源量的1%。镍资源储量300万金属吨,仅占全球7400万金属吨的4%,大部分还是镍含量偏低的硫化矿。铁矿石储量虽有230亿吨,也只占全球可开采储量1700亿吨的13.5%。由于品位低,2014年进口铁矿石高达9.3亿吨,几乎与10.7亿吨国产量持平。

      三、“量增”悄然转向“质变”

      我国不锈钢产业从零起步,2000年的粗钢产量仅52.4万吨,经过15年的跨越式发展,粗钢产量跃升到219.2万吨,实现了数量增长的历史性腾飞。我国不锈钢粗钢产量占全球的比重从微不足道快速跃升到52%的辉煌巅峰,由此也带动了全球不锈钢产量从2004年的2455万吨快速上升到2014年的4170万吨,实现了产量翻番的历史性大跨越。不锈钢品种也从300系为主的比较单一体系发展到200系、300系、400系多品种延伸的全新格局,极大地推动了不锈钢产品应用的快速普及,并实现了应用领域不断拓宽反向促进产量不断增长的产业良性发展。

      中国经济正在从粗放式数量增长转向精细化质量增长,“互联网+”的发展理念已被不锈钢行业广泛接受并开始主动适应。包括民营企业在内的不锈钢产业各环节都非常注重新产品、新工艺、新技术的开发应用,连铸连轧工艺已经广泛普及,镍矿冶炼后的液态镍铁热装热送正在不断推广。镍铁替换镍板、液态镍铁热装热送等大量新工艺,就是首先主要在民营不锈钢生产企业经过尝试后再得到全行业的认可并获得快速推广,民营不锈钢企业已经成为不锈钢技术研发以及技术推广的重要力量。2014年,民营不锈钢产量已经接近全国不锈钢粗钢总产量的一半,粗钢产量前十位的不锈钢企业中民营企业占有4席,粗钢产量最大的桂冠也被民营企业首次历史性地摘取。

    我国不锈钢产业将迎来镍铁供应至少会阶段性减少的原料新挑战。我国近年来主要依赖的印度尼西亚镍矿已经在2014年1月20日开始被彻底禁止出口,储量不足全球1.5%的菲律宾镍矿受品位低(高镍矿仅占6%)、开采难度大等客观因素制约,每年只能向全球供应包括低、中、高含量在内的各种镍矿4300万吨,显然无法支撑中国至少5000吨高品位镍矿的巨大需求。我国镍铁产业将面临资源减少导致的减产洗礼,镍铁产量将从2014年1150万实物吨的历史巅峰快速下降,预计2015年将下降到750万实物吨,2016年还会继续下滑。缅甸、巴布亚新几内亚以及新喀里多尼亚等地的镍铁项目受到近年来镍价低迷的影响,扩产计划纷纷推迟。在印尼建设镍铁项目的难度较大,麦格理预测2020年才能达到20万金属吨(200万实物吨)的水平。

      随着国内市场的饱和度不断提高,我国不锈钢行业已经开启了产业整合发展的新征程。广东佛山诚德特钢从轧钢、制管等下游产业向上游延伸到广西北海投资建成不锈钢冶炼轧制一体化产业园、宝钢整合福建德盛、青山资本进出河南金汇以及金汇参股山东盛阳等诸多项目,都已经展现了不锈钢产业应对市场变化而不断加速整合升级的清晰迹象。2015年初,青山“印尼瑞浦年产300万吨不锈钢项目”已经取得了镍铁冶炼阶段性成功,预计2017年最终将建成镍铁冶炼、不锈钢连铸钢坯以及轧钢在内的全产业链产业园。

      在“一带一路”大战略的带领下,中国向印尼基础设施投资500亿美元、中国投资巴基斯坦460亿美元等计划不断公布,以及伴随而来的众多投资项目的落地实施,都将对我国不锈钢产业坚定“走出去”的步伐形成强大推力。中国民生投资股份有限公司等中国企业已经将不锈钢产业瞄准印尼等海外广大市场,不锈钢产业布局缺乏的中东、非洲、拉丁美洲或将是我国不锈钢产品以及产业“走出去”的市场新机遇。

      我国不锈钢产业经历了从几乎空白到产能过剩、从品种单一到产品齐全、从专注国内到海外拓展、从注重“量增”到转向“质变”、从模仿生产到创新发明的发展历程,尤其是2005年以来,随着民营企业的纷纷涌入,无论数量还是质量,都实现了历史性的大跨越。制造业升级转型的号角已经吹响,“一带一路”的宏伟计划开始实施,我国不锈钢行业将迎来以持续创新赢取海内外大市场、以技术升级赢得制造业新高端、以整合发展赢来行业性再腾飞的历史新机遇。

     

     

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