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不锈钢将会成为下一块“猪肉”么

来源:网络 2015-08-06 10:43:17

每一个产品的价格波动必然会受市场供需变化的影响。以疯狂的猪肉为例,今年以来猪肉一反过去的跌势而大幅反弹。大家也都看出来,这轮猪肉的上涨和前几年行情的低迷不无关系。

以史为镜可知看出行业兴替,我们是否能在猪肉的身上,找到一些和不锈钢产业链的联系呢?

1.过剩周期对比

2012年以来,养猪业因为行情低迷长期处于亏本状态,导致此后一段期间很多养殖户减量甚至直接放弃养殖。生猪养殖量大大减少了供应则少了,而猪肉依旧是老百姓(603883,股吧)餐桌的“常客”,价格自然就涨上去了。

同猪肉前几年的情况相同,不锈钢行情也已长期低迷。

不锈钢产业链到2008年左右进入顶峰时期,之后便开始走下坡路,一连串的问题也随之而来,大致概括为供过于求、产能过剩、资金受困。产能过剩局面在不锈钢市已成为不争的事实。

据预测,截至到2015年底,我国不锈钢产能可能达到2800万吨。按照2011年我国不锈钢表观消费量1362万吨计算,若将表观消费量按照15%的增长率,到2015年底,我国不锈钢表观消费量可达2400万吨,产能过剩400万吨。

严重的产能过剩和需求不济,长期制约着不锈钢价格,让很多不锈钢企进入到了亏损状态。截至目前,全国163家样本钢厂亏损158家,亏损比例96.93%,其中不锈钢企业亏损的也居多。

2.拿什么拯救?减产!停产!

在养猪大省湖南,2013年一季度生猪价格为每斤6 .3元左右,此时的农户一头猪大概亏150元左右。受大幅亏损的影响,养殖户的生产积极性明显降低,补栏意愿跌入冰点。养殖户数、存栏、出栏以及母猪数量全面减少,生猪生产开始刹车减速。这看出来当时的养猪户真正意识到当前生产形势较为严峻,从而忍痛淘汰部分生猪。

而当下的不锈钢厂同样认识到了行业内产能过剩、亏损不止的局面。很多钢企为了摆脱持续恶化的亏损状态,对内部业务结构进行了重新调整。这场“救市”中减产、停产的消息不绝于耳:1.德国蒂森克虏伯今日计划关闭使其亏损的不锈钢厂。2.金广集团西南不锈、云南天高计划7月份安排减产,幅度在2万吨左右水平。3、太钢不锈(000825,股吧)7月份继续控制300系冷轧供应量,协议户300系冷轧供应维持30%。

3.不锈钢是下一块“猪肉”

正是由于前几年养猪户的大幅减产和整合,才造就了近期猪肉价格的回归。而如今的不锈钢产业,同2011年-2014年的猪肉市场,是否存在着某种联系?

同猪肉一样,由于周期性市场低迷,不锈钢厂商也慢慢开始有节奏的减少产量,整合产能,甚至是重组兼并。和猪肉2014年之前的情况,是何其的相似。不过毕竟不锈钢整合需要更长的时间,也许市场低迷的情况还会维持下去,但是依旧可以看到不锈钢产业回归市场的那一天。

因为印尼禁矿令的存在,市场对不锈钢的重要原料——镍的价格上涨仍抱有期待。普遍认为2016-2017镍市会出现供不应求的现象,届时则会刺激不锈钢虚涨,就像2014年上半年一样,当前的不锈钢厂商不肯割肉减产,甚至那时产能进一步扩大。

所以从这个意义上来说,不锈钢市场若要出现像猪肉这波供应紧缺的上涨周期则需更久更久。未来还得靠行业内自行调整,倒闭一批,重组一批,才能焕发第二春。

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